Genç, yakışıklı ve havai bir adam olan Baron, tatil için gittiği bir otelde gönül eğlendireceği bir kadın arayışındadır.  Kısa süre içerisinde yan masada bir kadın ve onun oğluna rastlar. İlk başta kadın adamın bakışlarına ve belli olan ilgisine karşılık vermez görünür. Baron kadınla iletişim kurmanın yollarını ararken, şans eseri onun on iki yaşındaki oğluyla ahbaplık kurmaya başlar ve çocuk bundan memnun olur. Baron bu vesileyle kadının gönlünü çeler ve yakınlaşmaya başlarlar.

Ancak küçük oğlan Edgar, Baron’un arkadaşlığına alışıp kendisini kaptırdıktan sonra, bu arkadaşlığı annesine verme korkusuyla yüz yüze gelir.

Çok geçmeden yetişkin arkadaşının gerçek niyetini anlayan Edgar, annesinin içine sürüklendiği fakat kendisinin bir türlü anlayamadığı macerada, çocukluğun verdiği saf içgüdüyle annesini korumaya çalışmanın mücadelesine girer.